1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, переезжают в уединённый валлийский посёлок. Здесь они планируют посвятить время своим творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя уникальные шумы, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо. А на следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и поверьями, бытующими в этих местах.
