Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невообразимым. Волею магии они оказались в жестоком облачном мире, где стали игрушками для местных божеств. Над ними, словно тюремные надзиратели, парят огромные драконы, наблюдая за каждым их шагом.
Их главная мучительница — колдунья Лю Ли, стоящая во главе сил тьмы. Она повелевает исполинскими каменными демонами, способными сравнивать с землей целые поселения. Узнав о беде пленников, на помощь пришел Царь Обезьян. Он открыл для них портал к спасению. Но Лю Ли, узнав о его вмешательстве, направила ему вслед непреклонного воина Ян Цзяня.